Micron, по данным Bloomberg, называет дефицит памяти для AI-инфраструктуры «беспрецедентным» и ожидает, что он продлится дольше 2026 года. Производство high-bandwidth memory (HBM) для ускорителей фактически «съедает» мощности всей отрасли, а удар приходится по массовым сегментам вроде смартфонов и ПК. Когда производители телефонов уже пытаются заранее забронировать поставки памяти на период после 2026-го, это похоже не на краткосрочный перекос, а на новую норму: AI тянет за собой цепочку компонентов, где память становится узким горлышком.

Как сообщает китайское издание Jiemian, Xiaomi, Oppo и Transsion пересматривают планы на 2026 год из-за роста цен на память, а Counterpoint ожидает снижение мировых поставок смартфонов в этом году.

Ответ Micron — ускоренная экспансия производства и перенос части DRAM в США. Ставка на проекты в Нью-Йорке, Айдахо и Вирджинии, поддержанные Chips Act и налоговыми кредитами, показывает, что дефицит памяти уже трактуется как вопрос промышленной политики, а не только рыночного цикла.